طراح و کارگردان: رضا کشاورز
تهیه کننده: رضا کشاورز، سمانه ‌افکاری
بازیگران:کاوه ‌توکلی، مهران گل محمدی،مهدی ‌سفاری،مریم ‌مالمیر،آیدا ‌صادقی،مژگان ‌حامدی و  رضا کشاورز
طراح صحنه: پیام فروتن

آهنگساز و کمانچه:رامین ‌عبداللهی
تار: پویا شاطرانی

سازهای کوبه ای:پیام ‌رضایی
سازهای کوبه ای: مهریار قنبری

طراح نور: آبس خلقی

طراح پوستر و بروشور:فرهاد ‌فزونی
طراح تیزر: مهران افشردی، مجید یوسف زاده

مدیر اجرایی و مجری طرح: کامران محسنی

دستیار یک کارگردان و برنامه ریز: مهدی سلمانی

دستیار دو کارگردان: نازنین صدیق

مدیر صحنه: مرتضی حسنلو

دستیاران صحنه و لباس: بامداد امینی و سعید اکبری، حدیث بختیاری

منشی صحنه:ایمان ‌سلگی
عکس: مهرداد امینی، هادی آموزگار

مدیر روابط عمومی: الهه حاجی زاده

گروه روابط عمومی: لیلا سبزه علی

تبلیغات مجازی:امیر ‌قالیچی
امور رایانه ای: سمیه بلباسی

سایت: وحید یعقوبیان

خلاصه: درخت سیب، الهام‌­بخش پدر حسن است برای بیرون راندن پسر از خانه. در شهر شکست­‌ها و مشکلات منتظرش هستند. او میان اتفاق­های کوی و برزن، حمام و بازار با جادوگر روبه­‌رو می­گردد و در راه گریز از جادوگر با چهل­‌گیس آشنا می­شود. حسن در پی چهل‌­گیس و جادوگر در پی حسن. جادوگر چهل­‌گیس را ربوده و در فضایی جهنمی رها می­کند..
ترکیبی از مایمو کلون وساختمان کمدیا دلارته